По старинному поверью девушка, утопившаяся от несчастной любви, превращается в русалку. Она является в пленительном образе доверчивым и неосторожным юношам и заманивает их в глубины озёр…

• Номинация на «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм (США, 1992).
• Номинация на премию «Золотой медведь» за лучший короткометражный анимационный фильм (Берлин, 1997).
• Приз за лучший сюжет на МКФ в Оттаве (Канада, 1998).
• Приз на МКФ в Хиросиме (Япония, 1998).

  мультфильм, Русалка